遼寧金控?cái)M要約收購(gòu)錦州銀行
分類: 最新資訊
育兒詞典
編輯 : 育兒知識(shí)
發(fā)布 : 02-06
閱讀 :184
遼寧金融控股集團(tuán)有限公司（下稱“遼寧金控”）向風(fēng)險(xiǎn)化解中的錦州銀行提出收購(gòu)要約，中國(guó)資本市場(chǎng)或?qū)⒁虼擞瓉?lái)首只銀行股退市（除新三板外）。1月26日晚間，錦州銀行發(fā)布公告稱，該行與要約人遼寧金控聯(lián)合宣布，中金公司代表要約人表示將作出自愿有條件全面現(xiàn)金要約，分別以按每股H股1.38港元、每股內(nèi)資股1.25元人民幣的要約價(jià)收購(gòu)所有已發(fā)行的H股和內(nèi)資股。要約獲得全數(shù)接納情況下，遼寧金控需支付的現(xiàn)金總額合計(jì)約76.04億元，其中H股要約收購(gòu)對(duì)應(yīng)48.54億港元，內(nèi)資股對(duì)應(yīng)31.46億元人民幣。待H股要約成為無(wú)條件并待股東于臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)退市及獨(dú)立H股股東于H股類別股東大會(huì)批準(zhǔn)退市后，錦州銀行將根據(jù)上市規(guī)則第6.12條申請(qǐng)退市。對(duì)于要約收購(gòu)原因，錦州銀行提到兩點(diǎn)，一是該行H股持續(xù)處于較低價(jià)格范圍且成交量低迷，退市可節(jié)約成本優(yōu)化業(yè)務(wù)；二是重大財(cái)務(wù)重組存在不確定性，接下來(lái)存在因財(cái)報(bào)持續(xù)“難產(chǎn)”被港交所取消上市地位的可能，此次要約收購(gòu)則是股東一次以不錯(cuò)的溢價(jià)率變現(xiàn)的絕佳機(jī)會(huì)。錦州銀行2015年12月7日在港交所上市，多年來(lái)交易量較低，尤其自2019年風(fēng)險(xiǎn)暴露以來(lái)，該行股價(jià)不斷走低，2022年11月一度觸及0.42港元/股。截至最后交易日（含）的90、180、360個(gè)交易日內(nèi)，平均每日H股交易量?jī)H占已發(fā)行H股總數(shù)的0.00015%、0.00010%、0.00007%，有效融資能力有限。錦州銀行稱，目前的上市地位不再對(duì)該行經(jīng)營(yíng)提供切實(shí)可行的融資管道。2023年1月20日，錦州銀行發(fā)布暫停買(mǎi)賣(mài)公告，同年2月2日公告重大財(cái)務(wù)重組資訊。該行表示，2022年年報(bào)和2023年半年報(bào)一直推遲至今未能發(fā)布，且目前仍無(wú)法確定公布上述財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的時(shí)間表。如果錦州銀行沒(méi)有在2024年7月19日之前補(bǔ)救導(dǎo)致該行暫停買(mǎi)賣(mài)之實(shí)質(zhì)事項(xiàng)、履行復(fù)牌指引及全面遵守上市規(guī)則以令聯(lián)交所相信采納，則可能被港交所取消上市地位。公告強(qiáng)調(diào)，要約人將不會(huì)提高要約價(jià)，且不保留提高要約價(jià)的權(quán)利。自2023年1月20日停牌至今，錦州銀行股票已經(jīng)暫停買(mǎi)賣(mài)一年多。從要約定價(jià)來(lái)看，H股要約價(jià)等同最后交易日聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股H股1.38港元，相比最后交易日前30、60、120、180個(gè)交易日平均收盤(pán)價(jià)分別溢價(jià)0.31%、15.35%、43.01%、36.46%。但相比截至2022年6月30日的歸屬于該行普通股股東的每股凈資產(chǎn)，要約價(jià)折讓約71.94%（即人民幣4.21元/股，按2022年6月30日港元對(duì)人民幣匯率中間價(jià)折算）。對(duì)于要約實(shí)施并退市的影響，錦州銀行表示，有利于節(jié)約與合規(guī)事務(wù)及維持上市地位相關(guān)的成本，為可能進(jìn)行的業(yè)務(wù)調(diào)整留出空間。同時(shí)強(qiáng)調(diào)，要約實(shí)施后，要約人無(wú)意將股份于其他市場(chǎng)上市。考慮該行作為區(qū)域性商業(yè)銀行，退市后將繼續(xù)立足當(dāng)?shù)亻_(kāi)展特色化經(jīng)營(yíng)，聚焦主責(zé)主業(yè)。遼寧金控仍將可能根據(jù)實(shí)際情況需要，對(duì)集團(tuán)業(yè)務(wù)、架構(gòu)或方向不時(shí)提出策略調(diào)整意見(jiàn)。除上述情況以外，要約人將盡可能維持錦州銀行現(xiàn)有業(yè)務(wù)。錦州銀行提示，如獨(dú)立H股股東不接納H股要約，可在H股類別股東大會(huì)及/或臨時(shí)股東大會(huì)上投票反對(duì)退市，但如果后續(xù)要約成為無(wú)條件，并且H股從聯(lián)交所退市，這會(huì)導(dǎo)致股東持有非在聯(lián)交所或任何其他交易所上市的股票，可能?chē)?yán)重削弱其流動(dòng)性。不過(guò)，反對(duì)票票數(shù)超過(guò)獨(dú)立H股股東持有的所有H股所附票數(shù)的10%，則要約將不會(huì)成為無(wú)條件，且該行將維持在聯(lián)交所上市。
